הבאלט "מפצח האגוזים" שהוזמן על ידי האופרה הממלכתית בסנט-פטרסבורג מושתת על אגדת ילדים המספרת על מפצח-אגוזים שניתן במתנה לילדים,‏ לרגל חג-המולד. הסוויטה שלפנינו היא בת 8 קטעים מרכזיים מהסיפור הקסום.‏

בלילה באה הילדה הקטנה לראות את הצעצועים שקיבלה במתנה ונרדמת ביניהם. מתחילה מלחמה בין העכברים לבין חיילי הבדיל שמעמידים בראשם את מפצח האגוזים. בדיוק כשההכרעה מתקרבת לטובת העכברים, מסייעת הילדה לחיילי הבדיל וזורקת נעל בראשו של מלך העכברים. העכברים בורחים לכל עבר ומפצח האגוזים הופך לנסיך יפה-תואר. בהמשך, מתקיימת חגיגה גדולה בארמון המלך לכבוד הילדה ורוב ריקודי הסוויטה לקוחים מהריקודים שבחגיגה זו.‏

מדהים שמוסיקה אופטימית ותמימה זו הולחנה ממש במקביל להלחנת הסימפוניה הפתטית של צ'ייקובסקי, אותה יצירה טראגית של מלחין בעל סוד אפל שנחשב פשע באותם זמנים (אהבת גברים). יכולתו של צ'ייקובסקי לכתוב בו בזמן שתי יצירות כה הפוכות באוירה ובתוכן ולהכניס בכל אחת מהן את כל מיומנותו ונפשו, מרשימה ביותר.‏